A company of travelling performers arrive at a fictional oriental city. Among them is the beautiful dancer Yannaia; the hunchback clown Yeggar, who is lovesick for Yannaia; and the Old Lady who loves Yeggar. The slave trader Achmed wants to sell Yannaia to the Sheik for his harem. At the palace, the Sheik finds out that his favorite, Sumurun, is in love with Nur-Al Din, the handsome clothes merchant. He wants to condemn her to death but his son obtains her pardon. After seeing Yannaia dancing, the Sheik is keen to buy her. Yeggar is desperate and takes a magic pill which makes him look dead. His body is hidden in a chest.

Das mittelalterliche Bagdad: Der Bucklige verehrt die schöne Tänzerin. Zusammen ziehen sie mit einem Theaterwagen durchs Land und treten in kleinen Dörfern auf. Sklavenhändler Achmed sieht die Tänzerin und schlägt dem Buckligen vor, sie dem alten Scheich für seinen Harem vorzustellen. Der jagt ihn davon. Im Harem des Scheichs sind die Frauen derweil begeistert, da der junge Stoffhändler Nur-al-Din vor dem Tor des Palastes den Palast-Eunuchen seine Waren anbietet. Vor allem Sumurun, die Lieblingsfrau des Scheichs ist vom Stoffhändler hingerissen und wird bei ihrer Schwärmerei vom alten Scheich erwischt. Inzwischen steht vorm Fenster jedoch dessen Sohn und wirft Sumurun Kusshände zu – diese lehnt ihn zwar ab, doch ist der alte Scheich eifersüchtig.

DVD-R has German intertitles with switchable English, French, and Spanish subtitles. Approx. 102 mins. See film sample for audio and video quality!