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Am fürstlichen Hof zu Immendingen herrscht schlechte Stimmung. Das jährliche Hofkonzert droht ins Wasser zu fallen, denn Kammersängerin Pinelli ist wieder einmal indisponiert. Der Hofmarschall, Staatsminister von Arnegg, und der Intendant sind ratlos, Serenissimus, der Landesfürst, todunglücklich. Er wünscht sich sehr ein geliebtes Lied, das vor 20 Jahren die schöne Angelika Cavallieri für ihn gesungen hat. An diese Zeit und die kurze, glückliche Liebe mit ihr denkt er voller Wehmut. Also muss die Belotti, eine junge, begabte Sängerin, aus München geholt werden.

At the royal court of Immendingen a bad mood prevails. The annual court concert is about to be ruined, because the court singer Pinelli is once again indisposed. The chamberlain, the State Minister von Arnegg, and the director are clueless and Serenissimus, the prince, is heartbroken. He very much wants to hear a beloved song, which the pretty Angelika Cavallieri sang for him some twenty years earlier. He often thinks wistfully on this period of time and the short, happy love he experienced with her. Thus, Belotti, a young, gifted singer, has to be fetched from Munich.

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