Part 1 - Target Peenemunde: The German Army has been working in great secret on a ballistic rocket since 1936, with the goal of using it in a war expected to begin in the near future. In 1939, the anti-fascist scientist Dr. Kummerow sends an anonymous report to the English embassy in Oslo; a report which has been ignored in London for years. Resistance groups in France, Poland and Germany, on the other hand, are trying to find the trail leading to Hitler's "Wonder Weapon". Borawski, a Varsovian, is snuck into the secret project at Peenemunde. A Polish cleaning lady for the scientist Grunwald and the scientist's guard, Drager (who is later successfully recruited to assist the Resistance) help Borawski accomplish his task. After resistance members pass on further materials, London decides, maybe it would be best to bomb the place.

Part 2 - Password Paperclip: The Allied bombing raid causes great damage. However, it doesn't do much to stop the production of the dreaded rockets. Among the casualties of the British raid is Grunwald's girlfriend and the cleaning lady. Having experienced pangs of conscience for a while already, Grunwald decides to assist the Resistance. The manufacturing of the rockets are now moved from Peenemunde to an underground factory in the Harz Mountains, which was prepared long before the move. The Anti-Fascists attempt to cripple the rockets with sabotage. They do this, even though brutal reprisals by the SS thin their ranks. Little does the Resistance know, however, that the leader of the rocket program has made an arrangement with the advancing Americans to work for them as an expert.

Teil 1 - Target Peenemünde: Seit 1936 wird in der Heeresversuchsanstalt Peenemünde unter größter Geheimhaltung an der Entwicklung einer ballistischen Fernrakete, die im geplanten Krieg eingesetzt werden soll, gearbeitet. 1939 gibt der antifaschistische Wissenschaftler Dr. Kummerow einen anonymen Bericht darüber an die englische Botschaft in Oslo, den man in London aber jahrelang ignoriert. Widerstandsgruppen in Frankreich, Polen und Deutschland dagegen versuchen, Hitlers "Wunderwaffe" auf die Spur zu kommen. Der Pole Borawski aus Warschau wird in das Peenemünder Objekt eingeschleust. Das polnische Hausmädchen des Wissenschaftlers Grunwald und deren Bewacher Dräger, der später für die Aufklärungsarbeit gewonnen werden kann, helfen ihm. Nachdem die Widerstandsgruppen immer neues Material weitergeleitet haben, entschließt man sich in London endlich zu einem Luftangriff.

Teil 2 - Password Paperclip: Der alliierte Angriff richtet großen Schaden an, trifft die Raketenproduktion jedoch nicht im Kern. Unter den Opfern befinden sich auch Grunwalds Freundin und sein Hausmädchen. Schon lange im Gewissenskonflikt, begibt sich Grunwald jetzt auf die Seite des Widerstands. - Die Produktion wird von Peenemünde in eine seit langem vorbereitete unterirdische Anlage im Harz verlegt. Mit organisierter Sabotage versuchen die Antifaschisten, die Raketen untauglich zu machen. Während sie sich auch von brutalsten Vergeltungsschlägen der SS nicht einschüchtern lassen, bereitet der Leiter des Unternehmens sein Arrangement mit den anrückenden Amerikanern vor, die den Experten brauchen.