The tenor Alfred Lorm and his friend, the conductor Schnepf, wait in vain for theater manager von Bodenstein to arrive. They were hoping for to be hired and now, they will soon be on the street. At the last moment, when the two are giving their farewell concert, von Bodenstein appears. He is delighted and does not hesitate to hire Lorm. In the years that follow, Lorm makes a career, the public celebrates him enthusiastically, and women in droves fall in love with the charming young man. One day, Lorm meets a former student, Fanny. A talented child she was then; an attractive woman with a magical voice she is today. Lorm manages to audition for von Bodenstein, but without success. Lorm's secretary has an idea: disguised as "the yellow nightingale", Liu Yamara is to be introduced to the director again. The plan is successful, Fanny is hired and becomes a star in the theater from then on. She and Lorm are slowly getting closer to each other, too. Now, the only question is how long Fanny can successfully continue her masquerade.

Vergeblich warten der Tenor Alfred Lorm und sein Freund, der Kapellmeister Schnepf auf die Ankunft des Hoftheaterintendanten von Bodenstein. Sie hatten sich so sehr ein Engagement erhofft, und nun werden sie bald auf der Straße stehen. Im letzten Moment, als die beiden ihr Abschiedskonzert geben, erscheint von Bodenstein. Er ist hingerissen und zögert nicht, Lorm zu engagieren. In den kommenden Jahren macht Lorm Karriere, das Publikum feiert ihn enthusiastisch, und die Frauen verlieren reihenweise ihr Herz an den charmanten jungen Mann. Eines Tages begegnet Lorm seiner einstigen Schülerin Fanny. Ein talentiertes Kind war sie damals, eine attraktive Frau mit einer zauberhaften Stimme ist sie heute. Lorm schafft es, ein Vorsingen bei von Bodenstein zu organisieren, das aber ohne Erfolg bleibt. Da hat Lorms Sekretär eine Idee: Verkleidet als "die Gelbe Nachtigall" Liu Yamara soll sie dem Intendanten erneut vorgestellt werden. Der Plan ist erfolgreich, Fanny wird engagiert und steigt zum Star am Theaterhimmel auf. Langsam kommen sie und Lorm sich auch privat näher. Bleibt nur die Frage, wie lange Fanny ihr Maskenspiel erfolgreich fortsetzen kann.

DVD-R is in German with no subtitles. Approx. 87 mins. See film sample for audio and video quality!