Officially, Lord Beckhurst is a harmless wine salesman named "Schmidt" who is traveling from Vienna to London.  In reality, however, he's following "superior orders".  He is an ambassador of the English king, who was sent to help form an alliance between Austria and Prussia against Napoleon.  On the way, he gets to know the French actress Madama Martin and takes her along in his coach.  At a stopover in Prussian Perleberg, he takes Captain von Droste into his trust, because he needs a secure safe-passage to the border.  In the evening, there's a ball, which Beckhurst does not show up at.  Von Droste discovers, that the Englishman has disappeared as well as Madame Martin.

Offiziell ist Lord Beckhurst als harmloser Weinreisender "Schmidt" von Wien nach London unterwegs. In Wahrheit jedoch folgt er einem "höheren Befehl". Er ist ein Gesandter des englischen Königs, der helfen soll, mit Österreich und Preußen ein Bündnis gegen Napoleon zu schließen. Unterwegs lernt er die französische Schauspielerin Madame Martin kennen und nimmt sie in seiner Kutsche mit.  Bei einem Zwischenstopp im preußischen Perleberg zieht er den Rittmeister von Droste ins Vertrauen, da er bis zur Grenze sicheres Geleit benötigt. Am Abend findet ein Ball statt, zu dem Beckhurst jedoch nicht erscheint. Von Droste erfährt, dass der Engländer verschwunden ist, ebenso wie Madame Martin.