Maria and the cobbler Evan love one another, but Maria will only let the boy kiss her once he's grown enough hair on his face to produce a beard. Disappointed (to say the least), Evan leaves and runs into a magician, whose lost his wand and can't get down from a tree. Evan finds the missing wand, releases the wizard and is granted a wish. Evan, of course, wishes for a beard; but Maria doesn't like it (gee, what a surprise!) and so, he gets rid of it. Shortly thereafter, soldiers of the late king show up looking for the lost king's son. The boy had three moles on his back in a special arrangement and the wizard, who finally wants to get out of debt to Evan, puts these moles on his back. Evan is now mistaken for the missing boy and is brought to the castle. Maria the Tease is (rightly) left alone.

Maria und der Schuster Evan lieben sich, doch will Maria sich erst von Evan küssen lassen, wenn der alt genug für Bartwuchs ist. Evan geht enttäuscht davon und trifft auf einen Zauberer, der seinen Zauberstab verloren hat und sich daher nicht aus einem Baum retten kann. Evan findet den Zauberstab und rettet den Zauberer, der ihm daraufhin einen Wunsch freigibt. Evan wünscht sich einen Bart, doch gefällt dieser Maria nicht, sodass sie den Bart wieder wegzaubern lässt. Kurze Zeit später erscheinen Soldaten des verstorbenen Königs bei Evan, sind sie doch auf der Suche nach dem verschollenen Königssohn. Der hatte auf dem Rücken drei Muttermale in bestimmter Anordnung, und der Zauberer, der Evan endlich einen Wunsch erfüllen will, zaubert Evan diese drei Muttermale auf den Rücken. Evan gilt nun als der verschollene Königssohn und wird zum Schloss gebracht. Maria bleibt allein zurück. 

 DVD-R is in German with no subtitles. Approx. 80 mins. See film sample for audio and video quality!