Once upon a time, long ago, lived a king by the name of Miroslav in a far off land. All his subjects honored him, for he was just, brave and clever. He knew that all work done carefully and honestly had worth. He had a friendly word for everyone. One day, he heard a tale about the beautiful, but very proud, Princess Thousandbeauty, the only daughter of the King of the Midnight Kingdom, and wanted her hand in marriage. But without even having seen him, the princess coldly turned down the offer. King Miroslav then decided to secretly go to the castle of the king of the Midnight Kingdom and disguised himself as a simple gardener. Seeing her up close, Miroslav understood that the princess was basically a good person. He tried to win her over by singing a song from her childhood. Unfortunately, for many years, it had been forbidden to sing in the Midnight Kingdom. 

Vor vielen Jahren lebt in einem fernen Land der junge König Miroslav. Sein ganzes Volk verehrt ihn, denn er ist gütig und gerecht, mutig und klug. Er weiß, dass jede Arbeit, die sorgsam und ehrlich getan wird, ihren Wert hat. Für alle und jeden hat er ein freundliches Wort. Eines Tages hört er von der wunderschönen, jedoch sehr stolzen Prinzessin Tausendschön, der einzigen Tochter des Königs des mitternächtlichen Reiches, und hält schließlich um ihre Hand an. Ohne ihn jedoch je gesehen zu haben, lehnt die Prinzessin den Antrag eiskalt ab. Daraufhin begibt sich König Miroslav heimlich zum Schloss des mitternächtlichen Königs und heuert dort als Gärtner an. Er erkennt, dass die Prinzessin im Grunde guten Wesens ist. Mit einem Lied aus ihrer Kindheit versucht er sie zu erweichen. Singen ist jedoch schon seit langer Zeit im mitternächtlichen Reich verboten.

 DVD-R is in German with no subtitles. Approx. 85 mins. See film sample for audio and video quality!