In May 1940, a packed train takes on refugees from a French village near the Belgian border fleeing advancing German forces. The passengers include Julien, a short-sighted radio repairer, his daughter and pregnant wife. The women are assigned to a carriage for women at the front, while he has to scramble into a cattle truck at the rear. There, he becomes entranced by a mysterious and beautiful young woman travelling alone. At a station, the train is split and he is separated from his wife and daughter. As his half of the train slowly continues across war-torn France, sometimes bombed and strafed by German aircraft, he and the silent woman gradually become intimate and eventually lovers. He learns that she is a German named Anna, that she is Jewish and that her husband was taken by the Nazis two years ago. When the train finishes at La Rochelle, he gets her fresh papers as his wife.

Mai 1940: le film commence dans la petite ville de Funnoy (nom modifié de Fumay dans les Ardennes en France) au début de l'offensive allemande à travers la Belgique. On voit passer des réfugiés belges dans un climat très calme et sous un grand soleil. Julien Maroyeur est réparateur de postes de radio et sa femme Monique est enceinte. L'exode ayant débuté, ils se rendent à la gare. Monique et leur fille ont le droit de monter dans une voiture de première classe, mais Julien doit monter dans le dernier véhicule remorqué du train: un fourgon où se trouvent déjà Julie, une prostituée etautres voyageurs. En attendant qu'une locomotive soit attelée, Julien va voir sa femme et sa fille dans leur voiture en tête du train. C'est quand il revient et remonte dans le fourgon qu'il découvre Anna, une belle jeune femme mystérieuse. Le train roule vers le sud. Lors d'un arrêt pour charger de l'eau, ils doivent accueillir d'autres réfugiés dont une jeune mère allaitant son bébé. Julien est intimidé par la beauté et le caractère mystérieux d'Anna. Dans une grande gare, le train doit s'arrêter toute la nuit pour laisser passer des convois militaires. Mais le train est coupé en deux et Julien séparé de sa femme et de sa fille. Des soldats interdisant au conducteur de passer sur un pont sur la Loire, Julien se propose pour conduire le train de l'autre côté du fleuve, ce qui lui est accordé. Il regagne son fourgon sous les applaudissements. Le train est arrêté par un bombardement. Tous descendent et sous l'émotion, Anna se retrouve dans les bras de Julien. 

DVD-R is in French with switchable English subtitles. Approx. 100 mins. See film sample for audio and video quality!